www.TheSeaNation.gr

Σε ρότα για το Χρηματιστήριο του Όσλο Η Capital Tankers

Ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης προχωρά στη δημιουργία ενός νέου σχήματος στην αγορά των δεξαμενόπλοιων, προχωρώντας σε απόσχιση του στόλου των τάνκερς σε μια νέα εταιρεία με έδρα την Αθήνα και εισαγωγή στο Όσλο.
Η Capital Tankers αποτιμάται στα 5,1 δισ. δολάρια και σχεδιάζει να αντλήσει έως 345 εκατ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχών στη νορβηγική πρωτεύουσα, με στόχο τη χρηματοδότηση ενός εκτεταμένου ναυπηγικού προγράμματος.
Η εισαγωγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην αγορά Euronext Growth Oslo περί τις 17 Μαρτίου, με συντονιστές της συναλλαγής τις Fearnley Securities και Pareto Securities.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζέρι Καλογηράτος, δήλωσε: «Η Capital Tankers προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία επένδυσης στον νεότερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο στόλο δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου στις αγορές, με την υποστήριξη μιας από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως, με ισχυρές προοπτικές δημιουργίας ταμειακών ροών, ελκυστική αποτίμηση και σαφή δέσμευση για αποδόσεις προς τους μετόχους.»
Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά δεξαμενόπλοιων βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με ιστορικά υψηλούς ναύλους για VLCCs και τις εισηγμένες εταιρείες του κλάδου να διαπραγματεύονται πάνω από την καθαρή αξία ενεργητικού τους.
Η νέα εταιρεία θα ξεκινήσει με στόλο 30 δεξαμενόπλοιων: 12 VLCCs, 10 suezmaxes και οκτώ aframaxes/LR2s. Τρία πλοία βρίσκονται ήδη εν πλω, ενώ πέντε ακόμη θα μεταβιβαστούν από τον όμιλο Μαρινάκη εντός τριμήνου από την εισαγωγή. Ο βασικός κορμός, ωστόσο, αποτελείται από 22 υπό ναυπήγηση πλοία, καθώς και options για επιπλέον 13 σε προκαθορισμένες τιμές, που έχουν παραχωρηθεί από τη Capital Maritime & Trading.
Ο κ. Μαρινάκης διαθέτει ήδη εισηγμένο όχημα στις ΗΠΑ για τα gas carriers, την Capital Clean Energy Carriers, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του για διαφοροποιημένη και διεθνοποιημένη παρουσία στις κεφαλαιαγορές.